Measurement and Countermeasures of Chinas Automobile Industry Excess Capacity

Analysis on the measurement of Chinas automobile production capacity excess based on the output gap

WU Song-quan, LIU Jin-zhou

(Policy Research Office of the Automobile Industry,China Automotive Technology and Research Center,Tianjin 300300,China)

Abstract

At present, china automobile industry is faced with a certain degree of risk of overcapacity, and lacks the corresponding capacity of monitoring and early warning mechanism. Based on the measurement method of excess capacity. We conducted econometric analysis on vehicle capacity. According to uses the HP filtering method to calculate Chinas automobile output gap, by separating the time series trend components and cycle components, we calculate the automobile overcapacity. We conclude that the automobile industry in our country there is some excess capacity in recent years, but is gradually ease. At last, we propose relevant ountermeasures and suggestions. According to establishing the production monitoring and early warning echanism and other measures, we can guide enterprises rational investment industry to avoid excess capacity, and promote the healthy development of the automobile industry.

Key words：automobile output gap； HP filter；output gap；measurement

With the rapid development of Chinas automobile industry and the increasing production capacity layout, China is faced with the risk of overcapacity to a certain extent. At present, Chinas automobile industry lacks the corresponding production capacity monitoring and early warning mechanism, and the production capacity expansion is blind and disorderly to some extent, which has certain harm and influence on the development of Chinas automobile industry and economic society. Therefore, in the context of the countrys resolute efforts to curb overcapacity, the government should pay timely attention to the situation of the auto industry, timely introduce policies and measures, and guide the steady and orderly development of the auto industry to ensure the sustainable and healthy development of the economy and society by establishing and improving the early warning mechanism for auto production capacity, regularly monitoring and curbing overcapacity.

1. Current situation and problems of Chinas automobile industry capacity

1.1 production capacity status of Chinas automobile industry

In the 21st century, the automobile began to enter the home rapidly. With the steady growth of macro economy, the level of national income has gradually increased and urbanization has advanced .With steady progress, the auto industry is also developing rapidly. In 2013, Chinas auto sales reached 22 million units, an increase of more than 13%. It is expected that Chinas auto industry will maintain a steady and rapid growth trend in the near future. At present, Chinas auto cluster production capacity layout process is accelerating, the auto industry production capacity supply and the auto consumption market structural surplus, there is a certain degree of excess capacity risk. Since 2010, major automobile companies have released their development plans for the 12th five-year plan period, which include expanding production and sales scale, expanding production capacity, developing their own brands, developing new energy vehicles and new products. According to Marklines data, in 2014, the production capacity planning of the six major groups of saic, dongfeng, changan, faw, baic and gac reached 21.09 million units, while the production capacity of the six major groups last year was 16.94 million units, with the capacity utilization rate lower than 80%.

Table 1 production capacity planning of major automobile groups in 2014

According to the production capacity plans of various enterprises, major auto clusters accelerated their nationwide expansion in 2014. At the same time, Chinas automobile production capacity in the model structure, enterprise types and regional distribution are different points and trends. In terms of model structure, the capacity utilization rate of passenger vehicles is higher than the overall capacity utilization rate of the automobile industry, but it shows a gradual downward trend, while the overall capacity surplus of commercial cargo vehicles and commercial buses has emerged, and enterprises are generally cautious about investment. In terms of the types of enterprises, multinational automobile companies invest in Chinas production capacity faster than domestic automobile companies, especially in the past two years. In terms of geographical distribution, the distribution of auto production capacity began to shift to the central and western regions. The eastern, central and western region

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我国汽车行业产能过剩的计量测度及对策研究

--基于产出缺口法对我国汽车产能过剩的计量分析

摘要

目前，我国汽车行业存在一定的产能过剩风险bull;并缺乏相应的产能监测预警机制。基于产能过剰的计量测度方 法，对汽车产能情况进行了计量分析。通过采用HP滤波方法，分离时间序列的趋势成分和循环成分，计算汽车产出缺 口，得出我国近几年汽车行业存在一定产能过剩，但正逐步缓解。最后，提出了指导性的对策建议，通过建立健全产能 监测预警机制等措施，引导行业理性投资避免产能过剩，促进汽车行业健康发展。

关键词：汽车产出缺口；HP滤波；产出缺口；计量测度

中图分类号:F426 文献标志码：A 文章编号：1671-1807(2014) 12-0007-05

随着我国汽车产业快速发展，产能布局不断加 快，我国面临一定程度的产能过剩风险。目前，我国汽车产业缺乏相应的产能监测预警机制，产能扩张呈 现一定的盲目性和无序性，对我国汽车产业及经济社会发展产生一定的危害和影响。因此，在国家坚决遏 制产能过剩背景下，政府应及时关注汽车行业产能情况，适时出台政策措施，通过建立健全汽车产能预警机制，定期监测和抑制产能过剩，引导汽车行业稳定 有序发展，保障经济社会持续健康发展。

1我国汽车行业产能的现状和问题

1.1我国汽车行业产能现状

表1 2014年主要汽车集团产能规划情况

进入21世纪，汽车开始迅速进入家庭。随着宏观经济平稳增长，国民收入水平逐步提高，城镇化进程稳步推进，汽车行业也在快速发展。2013年，我国汽车销量达到2200万辆，增长超过13%,预计在未来一段时间内，我国汽车行业仍将保持平稳较快的增 长态势。目前，国内汽车集团产能布局进程加快，汽车行业产能供给和汽车消费市场出现结构性过剩，存在一定程度的产能过剩风险。2010年以来，主要汽 车企业纷纷发布其“十二五”期间发展规划，内容涉及 扩大产销规模、扩张产能、发展自主品牌、发展新能源 汽车、新产品规划等内容。根据Marklines数据统 计,2014年，上汽、东风、长安、一汽、北汽、广汽六大 集团产能规划达2209万辆，而六大集团上年汽车产量为1694万辆，产能利用率低于80%。

根据各个企业的产能规划，2014年主要汽车集团加快在全国范围内扩张。同时，我国汽车产能情况在车型结构、企业类型和地域分布上均呈现不同的特 点和趋势。在车型结构上，乘用车产能利用率高于汽车行业整体产能利用率但呈逐步下降趋势，而商用货车和商用客车整体已出现产能过剩，企业投资普遍持 谨慎态度；在企业类型上，跨国汽车公司在华产能投 资快于我国本土汽车企业，近两年尤为明显；在地域分布上，汽车产能布局开始向中西部转移，东部、中部、西部地区在2012-2017年新增汽车产能中所占 的比例分别超过57%、26%、16%,东部地区仍然在汽车企业产能投资中占较大比重。

1.2汽车行业的产能监测情况

1.2.1我国抑制产能过剩的对策情况

进入21世纪以来，针对产能过剩的形势，我国陆续推岀多项政策抑制过剩。2006年，我国提出了建 立产能过剩行业运行动态监测预警制度，《国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知》（国发 〔200621号）明确提出“有关部门要完善统计、监测 制度，做好对产能过剩行业运行动态的跟踪分析，要尽快建立判断产能过剩衡量指标和数据采集系统，并有计划、分步骤建立定期向社会披露相关信息的制度”；2009年，《国务院批转发展改革委等部门关于抑 制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展 若干意见的通知MC200W38号）再次提出“建立部门 联合发布信息制度，加强行业产能及产能利用率的统 一监测”。2013年，《国务院关于化解产能严重过剩 矛盾的指导意见》指出化解产能严重过剩矛盾是当前和今后一个时期推进产业结构调整的工作重点，并建立项目信息库和公开制度。2014年，中央经济工作会议指出要大力调整产业结构，坚定不移化解产能过剩，不折不扣执行好中央化解产能过剩的决策部署。

1.2.2汽车行业产能监测情况

目前,我国尚未建立一套完善的产能过剩判断指标体系，对汽车行业的产能监测主要以政府备案、行业机构统计为主，并未建立系统的产能监测系统。主要的统计情况为：第一，国家发改委的备案制度。 针对新建项目和改扩建项目的信息，如有企业名称、 车型、新增产能、新增投资、固定资产投资、流动资金等项目；第二，《中国汽车工业年鉴》每年发放的企业 调查表对企业的产能统计，但《中国汽车工业年鉴》没 有进行汇总统计，也未对此发布；第三，国家统计局曾 对汽车重点企业的产能进行过统计。1997-2002年 国家统计局统计的各部门主要企业的产能，每年统计一次。目前，国家统计局对汽车行业的产能并未进行统计;第四，国家发改委委托中国汽车技术研究中心进行的产能调查。从2005年开始，对重点乘用车、商用车、发动机企业的现有产能和规划产能进行调查，但调查结果不公布。

我国在汽车行业产能统计监测上,也存在一定的问题:一是现行的统计途径不全面。如政府主管部门的项目备案主要是针对新建项目和改扩建项目，对企业整体产能情况缺乏了解。二是未建立定期的汽车 行业产能信息收集渠道。三是未建立公开透明的信 息发布途径。因此，汽车企业、相关政府部门、行业内人士对汽车行业整体产能信息也缺乏相应的了解途 径。

1.3汽车行业产能过剩的危害

汽车行业产能过剩将对经济社会发展、企业经营 等产生不同程度的影响。主要表现为加剧汽车市场竞争，造成资源浪费，企业经济效益下滑，进而影响自主创新能力建设等影响。

1）可能会导致汽车市场恶性竞争，扰乱市场秩序。由于国内生产企业和进口汽车供应商对国内汽车市场的预期过高，同时，产能过度释放，汽车产量 快速增长，超过汽车市场需求，企业不断采取降价甚 至亏本销售等措施，减小库存压力，导致恶性竞争，扰乱市场秩序。

2）企业亏损额、亏损数量以及失业人数增加，影响社会稳定。汽车行业出现产能过剩，导致企业亏损额，以及企业亏损数量不断增加，甚至出现倒逼破产。企业效益下滑，为节约成本，不得不裁减员工，企业员工失业人数将大幅增加，影响就业和社会稳定。 由于产能过剩的影响，如某商用车企业从2010年以来，已经解雇了1.2万名派遣制员工，降低公司成本 约5亿元。

3）影响企业创新能力，阻碍自主品牌建设。由于利润率下降甚至亏损，使企业缺乏资金投入研发项目，从而无力推进产品、技术等创新，进而只能依靠增大产量，提高企业收益。因此，产能过剩导致企业创新能力下降的恶性循环，严重阻碍企业创新及可持续发展，进而影响自主品牌建设。

4）政府投资浪费，经济发展受阻勇。国外发达国家产能过剩主要源自私人投资，而我国的产能过剩主要形成于国企投资，各地方政府支持本地汽车企业发展，不断扩大生产规模，导致地区产能过剩，进而导致投资低效和浪费，也不利于当地经济社会发展。

2.我国汽车行业产能的测度

2.1衡量产能过剩情况的主要方法

国内学者对产能情况的测度主要有企业调查法、峰值法、产出缺口法、变量拟合法等，通过对产能利用情况的计量测度，分析行业产能过剩情况。

1）企业调査法。通过客观调查，获取企业的实际产出和生产能力，计算得到产能利用率，从而衡量汽车产能利用情况，代表性的是美国普查局的“企业生产能力季度调查”。通过主观调查，直接向企业调査产能利用率数值来衡量产能利用情况,代表性的为欧盟统计局的产能利用情况调查。但主观调査的数据可能参杂财务和销售等因素的影响，其数据准确性不 如客观调査法。目前，企业调査法多为季度调查，月度数据主要通过插值获得。尽管不同的调查方法、样本空间和计算方法，可能导致误差，但调查数据都能较好的反映产能利用水平，而不会产生较大影响。

2）峰值法。通过选择产出曲线上的两个峰值拟合出该曲线的上包直线，即为潜在产出线，比较实际产出和潜在产岀就可以得到资本设备利用率。有学者利用峰值法计算了我国的资本设备利用率，并进而对劳动力进行调整后得到我国潜在的生产能力。

3）产出缺口法。对于产出数据易得，而潜在产出 需估计的情况，具有代表性的为产出缺口法。通过估计潜在产出进而计算产能利用率，根据潜在产出估计方法可分为滤波法和生产函数法。滤波法是通过对实际产出序列进行频率过滤得到潜在产岀，生产函数 法则是通过对全要素生产率和相关参数的估计来计算潜在产出。

4）变量拟合法。在无法获得调査法数据的情况 下，根据其他相关的变量拟合，包括完全的变量拟合 和部分的变量拟合。如在计算资本设备利用率时，假定一定时期内的用电量与资本服务使用量成固定比例，利用生产函数估算这一比例，然后以用电量乘 以该比例值代替无法观测的资本服务使用量,进而比 较资本服务使用量和资本存量来求得我国的资本设备利用率。

5）资本存量法。资本存量是已投入企业的各类 资本的总和。根据它在生产过程中所处的状态可以 划分为两类：即正在参与再生产的资产存量和处于闲置状态的资产存量包括闲置的厂房、机器设备等。从企业资本经营角度看，资本存量是指企业现存的全部资本资源,它通常可反映企业现有生产经营规模和技术水平。

6）成本函数法。在微观经济学生产、成本、均衡理论基础上，产能产出为使得企业存在的资本存量达到长期最优水平时的产出水平，即产能产出依赖于资本存量的水平,根据包络定理，产能产出即短期和长期平均成本曲线切点处所对应的产出水平。

2.2汽车行业产出缺口的定义

产出缺口是指在某一领域中，相对于产出而言, 需求方对于某一产品的需求量，反映总供给和总需求之间的差距，它是衡量一个地区经济是否存在过剩的标准，在数值上表示为实际产出与潜在产出之间的差额。其中，潜在产出是指可供利用的经济资源在充分利用的条件下所能生产的最大产量。

目前，汽车行业由于未公开产能利用率测算及发布渠道，基于对产能测度的主要方法和汽车行业的实际情况，我们基于HP滤波及产出缺口法，估计汽车行业产能或潜在产出，对产能过剩情况进行计量分 析。

汽车行业的产出缺口可表示为，汽车的实际产量与各企业在充分利用条件下最大产量的差额。对于汽车产出缺口而言，如果产出缺口大于零，那么汽车的实际产出大于潜在的产出，表明汽车市场需求旺盛，出现了供不应求的状况，这就要求必须进一步扩大生产才能满足总需求，同时，随着正的缺口的不断增大，表明汽车市场出现过热，进而拉动国民经济增 长；汽车产出缺口小于零，就意味着汽车的实际产出小于潜在产出，表明汽车市场需求不足，出现了供过于求的状况，也就是说超额的生产能力导致汽车产能出现过剩，进而导致产能利用率不高，在短期可能出现一定程度地低迷。

通过分析汽车产岀缺口，研究汽车行业的产能情况，对汽车企业，可以了解市场对企业产品的需求情况，指导企业制定销售目标和战略规划；对政府机构而言，能够更充分地制定发展规划，从而避免发展中地区不平衡等问题。

2.3基于产出缺口法对产能过剩的测度及计量分析

2.3.1变量选取和数据处理

本文汽车生产量数据来自中国汽车工业协会，数据区间为2008年1月至2014年6月。其中，汽车产出缺口通过汽车产量的实际值与潜在产出值计算而来。

图1 2001-2013年中国汽车产量情况

汽车产出缺口在数值上表示为实际产出与潜在产出之间的差距，潜在产出可以认为是在当现有的劳动力、资本及资源充分利用之后所能得到的理想的产出总量，然而潜在产出是一种不可观测的数据，对它的估计方法很多,本文主要釆用具有代表性的HP滤波的方法，设定我国汽车产量用时间序列Y,表示，釆用HP滤波分解为带有趋势成分和波动成分的两个 时间序列，即同时，本文定义的汽车产出缺口的形式为： Gap=(Y-Y^T) /Y^T

2.3.2 HP滤波的理论介绍

在宏观经济学中，人们非常关心序列组成成分中的长期趋势，HP滤波是被广泛使用的一种方法。设 ｛｝是包含趋势成分和波动成分的经济时间序列，｛｝是其中含有的趋势成分，｛｝是其中含有的波动成分。则，, t = 1, 2 ...T。计

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