摘 要

Abstract 2

第1章 绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2研究目的与意义 2

1.2.1研究目的 2

1.2.2研究意义 2

1.3国内外研究现状 3

1.3.1国外风险研究现状 3

1.3.2国内风险研究现状 4

1.3.3文献综述 4

1.4研究基本内容方法 4

1.4.1研究内容 4

1.4.2研究方法 5

1.4.3技术路线图 5

1.4.4创新点 5

第2章 肯尼亚工程项目风险测控相关理论概述 7

2.1风险定义 7

2.2风险与机遇 8

2.3风险测控方法论 9

2.4风险测控步骤 9

2.5风险应对策略 10

2.5.1风险回避 10

2.5.2风险转移 11

2.5.3风险减轻 11

2.5.4风险自留 11

2.6本章小结 12

第3章 肯尼亚工程项目风险识别 13

3.1 PEST-N分析 13

3.1.1政治环境分析 13

3.1.2经济环境分析 14

3.1.3社会环境分析 14

3.1.4技术环境分析 15

3.1.5自然环境分析 15

3.2 SWOT分析 16

3.3建立风险清单 17

3.4本章小结 17

第4章 肯尼亚工程项目风险定性分析 18

4.1风险分类 18

4.1.1建立风险二叉树 18

4.1.2风险层级分类 20

4.2风险评价 21

4.3风险坐标图 23

4.4本章小结 24

第5章 肯尼亚工程项目风险定量分析 25

5.1风险量化 25

5.1.1风险概率量化 25

5.1.2风险损失量化 25

5.1.3风险量化 26

5.2风险定量分析 27

5.3风险排序 29

5.4本章小结 29

第6章 肯尼亚工程项目风险应对 30

6.1恐怖组织袭击应对 30

6.1.1公共安全制度建设 30

6.1.2情报收集 30

6.1.3应急机制 31

6.1.4物防 31

6.1.5.培训及演练 32

6.2朝野政党恶斗应对 32

6.2.1信息收集 33

6.2.2宏观控制 33

6.3自然灾害频发应对 33

6.4劳工罢工闹事应对 35

6.4.1处理好属地化雇员四大问题 35

6.4.2.重视中方培训教育 36

6.5本章小结 37

第7章 结论与展望 38

7.1主要研究结论 38

7.2本文不足之处 38

参考文献 39

致谢 41

摘 要

2019年4月27日，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京雁栖湖国际会议中心举行。在未来30年甚至更长的时期内,中国已在全球范围内提出了“一带一路”倡议(“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”)，并将在整个国家的层面大力推行创新驱动发展战略。

作为“一带一路”倡议在东非地区唯一的支点，肯尼亚是新丝路建设中获得中国资金援助最多的国家。在肯尼亚开展了一系列诸如蒙内铁路、卡通都医院等工程项目，并长期开展合作。中国企业在国际工程市场上开疆辟土、成绩斐然,但是也遭遇了很多惨痛的风险事件,付出了沉重的代价。为此,本文系统阐述了肯尼亚工程风险管控工作中风险识别、风险分析、风险应对。运用定性与定量的方法，对肯尼亚工程项目风险进行总体评判与单个风险的排序与应对。对于后续承包商在肯尼亚开展工程项目具有一定的指导意义。本文的创新点为：①总结、借鉴风险管控领先企业的成功实践,归纳国际工程承包企业风险管控的基本知识。②创新性地使用系统性与非系统性风险、国际风险与国内风险风险二叉树对风险进行归纳和分类。③基于风险量坐标图和模糊分析法对肯尼亚工程项目风险进行单个风险排序与总体评价，并提出解决措施。

关键词：肯尼亚；承包工程项目；风险识别；风险分析；风险决策

Abstract

In April 27, 2019, the second "the Belt and Road Initiatives" International Cooperation Summit Forum was held at the International Conference Center of Beijing YanQi Lake. In the next 30 years or even longer period, China has put forward the "the Belt and Road Initiatives" initiative (the "Silk Road Economic Belt" and "maritime Silk Road" in twenty-first Century) and will vigorously implement the innovation drivendevelopment strategy at the national level.

As the only fulcrum of the "the Belt and Road Initiatives" initiative in East Africa, Kenya is the country with the most financial assistance in the construction of the new silk road. In Kenya, a series of projects such as the Monet Railway and the Cartoon Capital Hospital have been carried out, and long-term cooperation has been carried out. Chinese enterprises have made remarkable achievements in opening up territory in the international engineering market, but they have also encountered many tragic risk events and paid a heavy price. Therefore, this paper systematically expounds the risk identification, risk analysis and risk response in Kenya's engineering risk management and control work. Using qualitative and quantitative methods, the overall evaluation of project risk in Kenya and the ranking and response of individual risk are carried out. It has certain guiding significance for the follow-up contractors to carry out engineering projects in Kenya. The innovations of this paper are as follows: ① Summarize and draw lessons from the successful practice of leading enterprises in risk management and control, and summarize the basic knowledge of risk management and control of international engineering contracting enterprises. ② Innovatively use the binary tree of systemic and non-systemic risk, international risk and domestic risk to summarize and classify risks. ③ Based on the coordinate chart of risk measure and the fuzzy analysis method, the risk of Kenya's engineering projects is ranked and evaluated, and the solutions are put forward.

Key words: Kenya;Contracting engineering projects；risk identification; risk analysis; risk response strategies

第1章 绪论

研究背景

随着国际经济文化各个方面的合作日趋紧密，全球呈现出一体化的趋势。作为世界上最大的发展中国家，中国长期秉承合作共赢的理念，积极开展多边合作，建设互联互通。2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学的演讲中提出，要共同建设“丝绸之路经济带”。在未来30年甚至更长的时期内,中国已在全球范围内提出了“一带一路”倡议(“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”)，并将在整个国家的层面大力推行创新驱动发展战略,2015年12月25日，亚洲基础设施投资银行(Asian Infrastructure Investment Bank ，简称亚投行，AIIB)正式成立，截至2019年4月22日，共有97个国家与地区成为亚投行的成员。

中国建筑企业过去完成了珠港澳大桥、京沪高速铁路等一系列超级工程，经验水平得到了大幅提高。但是我国经济开始进入新常态,GDP增速放缓，对外贸易下滑,内需市场有待开发，经济结构仍在深度调整期,企业普遍面临转型升级、创新发展的压力^[1]。国内基建热度正在逐步消退，穷则变，变则通，通则久，在时代的宏观背景下，中国建筑企业拥有雄厚的资金和成熟的技术，理应将目光放在传统领域之外的国际市场。

我国国际工程业务是随着国家改革开放及现代化进程发展起来的一类新型业务,并逐步发展成我国实施“走出去”战略的一项重要业务。经过改革开放40年的发展,中国对外承包企业经历了从无到有、从小到大的发展壮大过程:从劳务输出、工程分包,到独立承搅传统模式国际工程;从几十万美元的简单项目到几十亿美元的大型综合项目,从传统DBB项目到DB、EPC、BOT项目,从工程建造到工程投资、运营,从工到商的转变,大项目不断增加,企业实力明显增强。

中国自1985年起在肯尼亚从事工程承包项目，作为“一带一路”倡议在东非地区唯一的支点，肯尼亚是新丝路建设中获得中国资金援助最多的国家，同时也是从建筑材料与机械到服装、洋葱，甚至罗非鱼、牙签和卫生纸,各式各样的中国商品来到肯尼亚。根据贸易数据公司科里奥利科技的统计，2017年，肯尼亚从中国进口了价值约73.8亿美元的商品,向亚洲国家出口了价值1.1455亿美元的商品。

2018年6月，肯尼亚政府发表声明称，自2015年12月以来,东非国家已从中国获得总价值1.02亿美元的不少于13个资助项目,总价值2.92亿美元的4个优惠贷款项目,总价值85.45亿美元的14个商业项目,以及总价值5.64亿美元的其他投资项目融资。

1.2研究目的与意义

1.2.1研究目的

中国不断坚持和发展对外开放,在中国倡导的“一带一路”的大背景下,我国对外工程承包行业取得了骄人成绩，越来越多的中国企业走向世界，国际工程承包项目数量不断增加，技术含量不断增大。但项目的不同阶段存在不同的风险,随着项目的进展，项目的各种风险也将随之改变，随之而来的项目实施过程中面临的风险也面临多样化和不确定性。从宏观和微观层面来讲,国际工程异常复杂,充满风险和挑战。当前,我国国际工程业务所面临的严峻风险形势主要表现在以下几个方面:

(1)中国企业在国际市场频繁遭遇风险事件,包括战争、内乱、恐怖袭击、经济动荡、骚乱、罢工、自然灾害、政府违约、合同争议、合同终止、索赔、仲裁诉讼、破产等。以上风险事件造成了严重损失,会对后续业务产生持续的不利影响,使中国公司声誉形象面临挑战,有时不得不退出某一市场。

(2)“走出去”的中国企业面临复杂的外部环境。“一带一路”沿线的65个国家大部分是发展中国家,政治、经济、社会、法律环境不容乐观;

(3)企业风险管控能力不足。一方面,大部分中国企业缺乏国际工程经验,缺少真正富有国际工程投资和国际竞争力的本土跨国公司;另一方面,我们还没有形成主动、系统性地管控国际工程风险的能力。

(4)风险管控意识不足。许多企业有时候为了急于获得短期业绩,对中、长期的巨大风险视而不见;有时候面对各种各样的风险不知所措,裹足不前;有时候迫于各方面的压力,不得不承担过度的风险,忐志不安,忧心忡忡。

鉴于中国众多大型工程承包公司近年来在利比亚、缅甸、斯里兰卡等3个极具代表性国家的工程承包中损失惨重,因此国际工程项目的风险管理与防范成为项目管理的重中之重。本文在参考大量的文献资料基础上,研究肯尼亚的政治形势、经济状况、社会制度、政策法规、自然环境、技术水平、规范要求,以及与政府部门的关系等风险来源，重点从定性和定量2个方面对肯尼亚工程项目进行风险分析,重点区分国际性与非国际性风险,系统性风险与非系统性风险,最后提出对针对性较强的项目风险应对策略。

1.2.2研究意义

本研究紧密结合肯尼亚国际工程项目实际展开,有利于提供安全的经营环境,确保项目组织经营目标的顺利实现;促进项目组织经营效益的提高;促进海外项目决策与实施的科学化与合理化,提高决策的质量。

研究成果不仅对项目日常管理工作有现实的指导意义,更重要的价值还在于其项目管理经验将为后续肯尼亚项目如内马铁路以及其它海外项目管理具有参考借鉴价值。作为曾经的英国的殖民地,肯尼亚目前仍属于英联邦成员国,各成员国在政治、文化、经济、法律、宗教、语言等各个方面有很多相同之处,因此在肯尼亚创造的项目风险管理办法对中资企业在英联邦成员国或者地区拓展工程市场具有一定的借鉴意义。

1.3国内外研究现状

1.3.1国外风险研究现状

人类历史上早期风险问题的研究可追溯到公元14世纪中叶,当时欧洲地中海沿岸各港口的海上保险揭开了人类探索风险的序幕。19世纪,法国的经营管理理论创始人法约尔第一次把面临风险的管理列为企业管理的重要职能之一。^[2]

风险的提出始于19世纪末的西方国家,对风险进行开拓性研究的是美国的经济学家们。20世纪90年代,美国学者阿瑟·威廉姆斯等在《风险管理与保险》一书中将风险定义为:“在给定的情况下和特定的时间内,那些可能发生的结果出现差异。^[3]如果肯定只有一个结果,则差异为零,风险为零;如果有多种可能结果,则有风险,且差异越大,风险越大。”风险可以理解为发生某一危害的可能性和后果的严重性的组合。

1931年美国管理协会保险部最先倡导风险管理,并开始研究风险管理及保险。1932年成立的纽约经纪人协会标志着风险管理的兴起。1953年8月13日，美国通用汽车公司的自动变速装置发生大火,导致该公司蒙受了高达5000万美元的损失。这场大火震动了美国企业界和学术界,成为风险管理科学发展的契机。到了20世纪60年代,一门新的管理科学——风险管理在美国正式形成,从此风险管理在西方资本主义国家得到了迅猛的发展。

在各国风险管理研究中,美国的风险管理起步最早,理论研究与应用范围很广,拥有这方面大量的人才。与美国相比，英国的风险管理研究有自己的特色,查普曼(C.B.Chapman)教授提出了“风险工程”的概念,该框架模型的构建弥补了单一过程的风险分析技术的不足,使得在较高层次上大规模地应用风险分析领域的研究成果成为可能。英国除了有自己的成熟理论外,许多学者还注意把风险分析的研究成果应用到大型的工程项目当中。英美两国在风险研究方面各有所长,且具有很强的互补性,代表了该学科的两个主流。法国的研究也有自己的特色,其模式是经营管理型的风险管理研究。而德国是从风险管理政策的角度来研究的^[4]。Patrick X.W.等(2013)分析了通过建立分解综合评价模型分析了影响建设项目可行性的关键因素及其相关关系,为建设工程项目风险管理提供了重要的借鉴作用。Hariharan Subramanyan等(2012)研究了从印度工程项目的角度探讨了承包商能力的标准以及选择承包商能力的方法。

1.3.2国内风险研究现状