Global Smartphone Market grew 3% YoY in 2016

Global smartphone demand returned to a modest positive growth after a flattish first quarter as the seven out of the top ten smartphone brands were Chinese, together capturing a third of the smartphone market

According to the latest research from Counterpointrsquo;s Market Monitor service, the global smartphone shipments grew 3% in Q2 2016.

Analyst take :

• First half of 2016 was challenging for the overall smartphone industry as growth in in key countries across both developed and emerging markets remain stagnant. The slowing smartphone demand from double digit rate end of last year to a dramatic drop of low single digit this year can be attributed to weaker economic climate in many emerging countries as well as slowing upgrade cycles in developed markets. Furthermore, the Taiwanese earthquake in February also drove key component shortages which slowed down supply almost through May. As a result, many of the incumbent and smaller brands saw growth slowing down though offset by the Chinese brand trio Oppo, Vivo and Huawei which grew faster than the rest together capturing almost fifth of the smartphone market, highest ever for the first time.
• James Yan , Research Director- Oppo and Vivo growth story has surprised everyone in the industry, however, this has been as a result of years of investment in building strong offline distribution channels, competent Ramp;D team, slicker product portfolio and aggressive marketing and promotions. The BBK group which owns both Oppo and Vivo is technically the worldrsquo;s third largest smartphone OEM shipping more than 39 million units during the quarter, slightly behind Apple.
• Tina Lu, Sr. Consultant - The smartphone industry revenues however remained flat due to growth in Chinese brands such as Oppo and Huawei pushing mid-tier and affordable premium models. whereas, Apple and Samsung saw its smartphone ASP decline 13% and 10% annually respectively dragging down overall smartphone industry revenues. Samsung amp; Apple together captured more than half of smartphone industry revenues though down from two-thirds a year ago, due to significant growth from Huawei, Oppo and Vivo which almost doubled their revenue share in just one year.

Market Summary

• Smartphone shipments reached 360 million units in Q2 2016 with YoY growth of 3%.
• 4 out of 5 mobile phones shipped during the quarter were smartphones
• After a steep sequential decline in Q1rsquo;16 the sell-in grew sequentially by 7%.
• Top 10 brands contribute to almost 70% of the smartphone volumes in Q2 2016.
• However, sell-in was tepid during late Q2 as unit production was reduced after weak demand signals from markets like Latin America but high growth markets in SEA registered healthy sell-in during Q2 2016 and supply constraints for key components from Taiwanese suppliers.
• The quarter was dominated by Chinese brands which continue to scale their operations both in their domestic market and beyond.
• Chinese brands like Huawei, Oppo amp; Vivo continue to scale fast and now setting up benchmark in mid to high end flagship segment on account of their impressive designs and aggressive pricing.

Exhibit 1: Global Smartphone Shipments Annual Growth Rates (%)

Source: Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor Q2 2016

OEM Performance Insights

• Samsung led the smartphone market by volume with a market share of 21%. Its smartphone shipments increased 3% YoY reaching 77 Mn units during the quarter.
• Its latest Galaxy S7 series continue to give it a strong momentum in premium flagship segment during the month of its launch.
• In emerging countries, the J series continue to drive volumes as it successfully refreshes its key J series 2016 versions during the quarter.
• Apple reported better the estimated results though the performance was relatively weak compared to Apple standards
• Apple shipments declined by 15% YoY to reach 40.4 Mn units during the quarter.
• Huawei continues to be among top three smartphone brands globally and with its smartphone market share increased to 9% as compared to the last quarter.
• During the quarter it successfully ramped up its retail presence with 116% YoY in its number of stores globally.
• Oppo with the highest YoY growth among Top 10 brands secured fourth spot with 6.4% market share.
• Oppo has adopted a simple but effective strategy, going after the offline market which still contributes more than 70% of total sales in China
• Vivo too saw strong quarter with shipments grew 62% YoY reaching its highest ever 16 Million units. Apart from this its performance in overseas market was also strong.
• In India it grew by 250% thereby entering 1 Million per quarter club which only seven brands have achieved so far
• ZTE and Xiaomi captured fifth and sixth spot in the Global smartphone market.
• Huawei, Oppo and Vivo were the only Chinese brands among Top 10 to show positive YoY growth.

Exhibit 2: Global Smartphone Shipments Volume Share (%)

Source: Counterpoint Research: Quarterly Market Monitor Q2 2016

Smartphone Shipments Revenue Share:

• Apple led the smartphone market with a 29% revenue share down from 38% a year ago.
• Samsung followed Apple with 23% revenue share and managed to narrow the gap due to strong performance of its flagship GS7

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  2016全球智能手机市场同比增长

  全球智能手机需求转向正增长，在平淡的第一季度后，作为前十名的智能手机品牌中的七个是中国，共同占领智能手机的三分之一市场

  根据最新的研究从对位的市场监控服务,全球智能手机出货量在2016年第二季度增长了3%。

  分析师:

  2016年上半年挑战了整个智能手机行业关键国家的增长在发达国家和新兴市场仍然停滞不前。智能手机需求放缓的两位数增长率去年年底大幅下降的较低的个位数上可以归因于今年疲软的经济环境在许多新兴国家以及发达市场的升级周期放缓。此外,台湾地震2月还开关键部件短缺,减缓供应几乎至5月。因此,许多现任和小品牌的增长放缓虽然抵消中国品牌三个OPPO,Vivo和华为的增长快于其他一起捕捉几乎第五的智能手机市场,首次有史以来最高。

  詹姆斯(音)研究主管——OPPO和VIVO增长故事让每个人都大吃一惊,不过,这是由于多年的投资在建设强大的线下分销渠道,产品组合的主管研发团队,顺利和大规模的营销和促销活动。BBK集团拥有朋友和活体技术上是全球第三大智能手机OEM航运在季度超过3900万台,略微落后于苹果。

  蒂娜,老顾问——然而持平由于智能手机行业收入增长在OPPO和华为等中国品牌推动中间层和负担得起的高级模型。然而,苹果和三星智能手机ASP每年分别下降13%和13%拖累整个智能手机行业的收入。三星和苹果一年前,一起捕获超过一半的智能手机行业收入,虽然低于三分之二,由于从华为显著增长,OPPO和VIVO几乎在仅仅一年翻了一倍的收入份额。

  市场总结

  智能手机出货量在2016年第二季度达到了3.6亿辆,同比增长3%。

  在季度中，智能手机5个手机4个出货

  在16年第一个季度陡峭的连续下降后，销售同比增长7%。

  2016年第二季度十大品牌贡献几乎在智能手机销量的70%。

  然而，在第二季度的销售是不温不火的单位产量下降后，需求疲软的信号，如拉丁美洲市场，但在第二季度2016的海上健康销售的高增长市场和供应来自美国供应商的关键组成部分的限制。

  本季度主要由中国品牌继续在国内市场和超越他们的业务规模。

  中国品牌，如华为，OPPO和VIVO继续快速增长，现在建立在中高端旗舰段的基准，由于其令人印象深刻的设计和积极的定价。

  场景1:全球智能手机出货量年增长率(%)

  来源:对比研究:市场季度监测2016年第二季度

  OEM性能的见解

  三星的智能手机占21%的市场份额。在这个季度，其智能手机出货量同比增长3%达到77 Mn单位

  最新三星S7系列继续给它一个势头强劲的高端旗舰市场在推出。在新兴国家,J系列继续推动卷成功刷新其关键J系列2016版本在这个季度。

  苹果被报道有更好的估计结果，虽然相比苹果标准的性能相对较弱。苹果出货量下降了15%，在本季度同比达到40.4单位。

  华为继续成为全球三大智能手机品牌之一，智能手机市场份额与上一季度相比增长至9%。在本季度，它成功地提升了其零售的存在，在全球门店数量同比增长116%。

  OPPO具有最高的同比增速在10大品牌获得第四点与6.4%的市场份额。OPPO采取了一种简单而有效的策略，将线下市场仍能超过在中国销售总额的70%后

  VIVO也看到强劲季度出货量同比增长62%，达到其最高的有史以来的1600万个单位。除此之外，其在海外市场的表现也很强劲。在印度,每季度进入100万，年增长了250%的俱乐部迄今为止只有7个品牌取得了。

  中兴和Xiaomi赢得了第五和第六的全球智能手机市场现货。

  华为、OPPO和Vivo是中国10大品牌中唯一一个表现出同比增长的中国品牌。

  场景2:全球智能手机出货量体积份额(%)

  来源:对比研究:市场季度监测2016年第二季度

  智能手机出货量收入分享:

  苹果以29%的营收份额引领智能手机市场，从去年同期的38%。

  三星之后的23%的收入份额苹果和设法缩小由于其旗舰GS7系列性能强的差距以及较低的ASP和J系列。

  苹果和三星现在控制着近一半的智能手机行业的收入与800个品牌在同一时间竞争。

  华为、OPPO和Vivo是明星演员，年收入增长84%，152%和66%，在国内市场和海外市场表现强劲。

  小米公司在收入下滑14%，产品组合转向较低的ASP模式以及整体出货量同比下降近24%的第六大品牌

  场景3:全球智能手机出货量的收入份额(%)

  OPPO首次荣登中国智能手机市场

  北京，2016年10月18日，根据IDC的最新的亚洲/太平洋季度手机追踪，2016第三季度中国智能手机市场同比增长5.8%，季度增长3.6%，OPPO和Vivo在市场上首次赶超华为。

  厂商动态

  OPPO and vivo上升,因为中国市场已经超越了运营商和网络驱动通道到离线结构吻合OPPO and vivo的优势。

  中国智能手机市场在过去的几年里有三个关键发展阶段。第一阶段(2014年之前)时,主要由运营商。三星、联想和酷派数码led智能手机市场然后借助运营商提供的巨额补贴。在第二阶段(2014 - 2015),随着电子商务在中国蓬勃发展,小米是第一个供应商,骑着电子商务浪潮,扰乱了市场销售的手机通过flash在线销售。很快,开始另一个趋势是其他供应商试图效仿和创建自己的网络品牌和销售手机通过自己的网站和网络零售商。第三阶段的这2016年,手机在线销售的份额已经开始稳定。OPPO and vivo获胜将自己的长处在线下渠道尤其是层3 - 5线城市。,再加上其他的优势在市场营销和广告,帮助他们看到市场在2016年第三季度的强劲增长。

  高级市场分析师Xiaohan Tay说，“OPPO的成功不是一蹴而就。在早些年当供应商依赖运营商补贴增加,OPPO有很清楚的方向,专注于扩大线下渠道。它也有关键优势VOOC快速充电技术和优雅的手机设计。这一点,再加上其积极的营销策略,帮助其在市场上的成功”

  华为P9继续其势头的，我们预计苹果在2016年第四季度捡起的势头,iPhone 7比6S做得更好。小米的关键亮点包括在 2016年第三季度推出红米注意4和红米Pro 2016年。

  展望未来几年

  “作为在线渠道稳定的增长,许多其他供应商已经表示有兴趣增加他们的线下渠道。然而,考虑到大量的成本,供应商需要关注针对关键客户在特定的城市或省份,在那里他们可以找到自己的目标受众。盲目扩张可能最终导致更高的风险和损失,”泰评论道。

  同样重要的是供应商专注于投资技术有一个关键的旗舰产品,在市场上脱颖而出。我们看到的朋友如何它的单一产品,R9机型,发挥了巨大的作用在增加装运数量和让人们谈论自己的品牌,”泰补充道。2016年第四季度,IDC预计市场将继续看到既不可小觑,同比增长,导致较低的个位数的同比增长为2016。

  五大智能手机厂商在中国,出货量市场份额,和同比增长, 2016年第三季度初步数据(在数以百万计的单位)
  厂商	2016年第二季度出货量	2016年第二季度市场占有率	2015年第二季度出货量	2015年第二季度市场占有率	同比增长率
  oppo	20.1	17.5%	9.8	9.0%	106.1%
  vivo	19.2	16.7%	9.5	8.8%	101.1%
  华为	18.0	15.7%	17.2	15.8%	5.1%
  小米	10.0	8.7%	17.3	15.9%	-42.3%
  苹果	8.2	7.1%	12.4	11.4%	-34.1%
  其它	39.6	34.3%	42.6	39.1%	-7.1%
  总计	115.1	100%	108.8	100%	5.8%
  来源:亚洲/太平洋季度手机追踪器,2016年10月28日

  3大中国智能手机厂商抓住2016年将近一半的中国市场

  OPPO, Huawei, and vivo2016年在中国领导其他智能手机品牌

  2017年2月6日之前——根据IDC最新的季度手机追踪器,智能手机市场在中国不可小觑增长19%,同比增长了19%。2016年第四季度。2016年全年,市场增长了9%,中国高层智能手机厂商占据更大的市场份额。4中国供应商在2015年的前五位是相同的,和他们的份额从2015年的46%增加到2016年的57%。这表明越来越多的地方接受中国厂商在国内的产品特性的改善和更好的营销信息在过去的一年。

  “增加了移动应用程序的依赖导致了消费者寻求手机升级,从而帮助推动大型增长在2016年第四季度。低分级城市的消费者也有类似的需求,同僚和体内了积极推动中档智能手机在这些城市,“说泰Xiaohan,资深市场分析师

  2016年,苹果首次看到了中国市场同比下降。尽管新黑颜色的iphone引起消费者的注意,总体而言,新发射没有创造尽可能多的狂热与过去相比。尽管下降,IDC不相信中国供应商已经吃掉了苹果的市场份额。大多数苹果用户预计将坚持要求将于今年推出的新iPhone,这将帮助品牌在2017年看到一个增长。苹果公司10周年的iPhone还可能吸引一些中国高端安卓用户转换为iPhone。

  2016年中国在线渠道在的主要发展趋势在放缓增长。这不再是一个单通道是智能手机与前几年看到指数增长。大多数品牌现在使用渠道的组合来提高他们的出货量。小米,以前专注于在线渠道,更想念家乡了商店开离线成长。苹果公司也一直在积极地增加其线下零售业务。一些厂商在2016年前五名供应商列表,例如金立,也看到了良好的增长在2016年因其在线下渠道的扩张在分层的城市。区分自己从朋友和体内主要针对年轻观众,金立已经针对专业人士和高管,因此为自己找到一个利基市场对两个竞争对手脱颖而出。

  这里有一个快速的观点预计2017年中国智能手机市场:

  顶级供应商将继续占据更大的市场份额而小品牌将开始整合。360年停止Dazen和Qiku品牌下推出的手机在2017年,这将会发生在2017年更多的品牌

  中国供应商将继续关注其国际扩张计划。目前的三大中国供应商在中国,华为是最成功的出货量的一半来自中国以外的市场在2016年第四季度。我们希望这些供应商增加他们的出口在国际市场上,与印度作为一个关键的目标这些顶尖的中国供应商。

  中国手机厂商开始推出双相机和弯曲的屏幕。我们预计,在2017年大多数旗舰店的标准。相机将继续是一个重点的营销信息供应商尤其是强烈的文化有问题在中国,以应用程序的流行如美图发来

  同样,中国厂商将积极与其他新技术如柔性显示器、增强现实等新的领域。在过去的一年中,厂商如华为、小米,和LeEco发达双摄像头、手机与薄斜垫面,和数码耳机连接器之前很多海外供应商。大胆的实验可能是,即使这些技术可能不会立即导致更高的发货。

  五大智能手机厂商在中国,出货量市场份额,和同比增长,2016年第四季度初步数据(在数以百万计的单位)

  五大智能手机厂商在中国,出口市场份额,同比增长,2016年的初步数据(在数以百万计的单位)lt;

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