摘 要

随着全球化进程不断加快，为应对全球金融危机以后国际航运运力过剩、货源稀缺不足的情况，各大航运公司通过不断兼并收购和重组，形成了三大航运联盟，使得航运资源集中度进一步提高，港口企业之间竞争加剧，在此背景下，港口企业和航运企业成立合作联盟、形成纵向一体化是各自生存发展的必然结果。

我国的港航业起步发展较晚，现有文献集中于对港口之间或者航运企业之间进行横向联盟的研究，专门针对于港航企业如何选择战略伙伴的研究相对较少，本文通过对港航联盟、伙伴选择等相关文献进行分析，详细综述了港航业竞争现状以及合作伙伴选择的方法，通过对已有文献的研究和咨询相关专家，我们以航运企业为研究对象，尽可能综合考虑港口的情况，构建了港航联盟伙伴选择的模型，确定了航运企业伙伴选择的原则及评价指标体系考虑到层次分析法人为判断的模糊性，本文选择了可拓层次分析法确定评价指标权重，并以大型航运企业为研究对象对长江中游港口联盟进行实证分析，最终确定其备选合作港口的排序方案。

关键词：港航联盟，伙伴选择，可拓层次分析法，长江中游

Abstract

With the accelerating process of globalization, in order to deal with the situation of excess international shipping capacity and insufficient supply of goods after the global financial crisis, the major shipping companies have formed three major shipping alliances through continuous merger, acquisition and reorganization. The concentration of shipping resources is further improved and the competition between port enterprises intensifies. Under this background port enterprises and shipping enterprises form cooperation alliances and form vertical integration is the inevitable result of their survival and development.

The development of port and shipping industry in China is relatively late. The existing literature focuses on the horizontal alliance between ports or shipping enterprises, and there is relatively little research on how to select strategic partners for port and shipping enterprises. Based on the analysis of relevant documents such as port and shipping alliance, partner selection and so on, this paper summarizes the status quo of port and shipping industry competition and the method of partner selection in detail, and through the research and consultation of relevant experts on the existing literature, Taking the shipping enterprises as the research object, considering the port situation as comprehensively as possible, we determine the principle of partner selection of the port and shipping alliance, and then determine its evaluation index system. When we construct the partner selection model of the port and shipping alliance, we establish the model of the partner selection of the port and shipping alliance. Considering the fuzziness of artificial judgment of AHP, this paper chooses extension AHP to determine the weight of evaluation index, and takes the large shipping enterprises as the research object to analyze the port alliance in the middle reaches of the Yangtze River. Finally determine its alternative cooperation port sequencing scheme.

Key words: Port and Shipping Alliance, partner selection, extension Analytic hierarchy process, Middle reaches of the Yangtze River

目录

第1章 绪论 1

1.1研究背景和意义 1

1.2研究内容与方法 1

1.2.1研究内容 1

1.2.2研究方法 2

1.3技术路线 2

第2章 相关概念界定和文献综述 4

2.1港航战略联盟概念界定 4

2.2港航联盟合作形式发展历程 4

2.2.1航运联盟 4

2.2.2港口联盟 5

2.2.3港航联盟 6

2.3港航联盟文献综述 7

2.4伙伴选择文献综述 8

2.5文献述评 9

第3章 港航联盟伙伴选择模型构建 11

3.1港航联盟伙伴选择的原则 11

3.2港航联盟伙伴选择的评价指标体系 11

3.3基于可拓层次分析法的港航联盟伙伴选择评价 13

3.3.1可拓层次分析法原理 13

3.3.2可拓层次分析法基本步骤 14

3.3.3指标评分 16

第4章 以大型航运企业为合作对象的长江中游港航联盟案例分析 17

4.1大型航运企业概况 17

4.2合作伙伴的初步选择 18

4.3评价指标体系的建立 21

4.4指标权重确定 21

4.5合作伙伴优选 25

4.5.1评分标准 25

4.5.2评分结果 25

4.5.3评价结论分析 27

第5章 总结和展望 29

5.1 本文总结 29

5.2 局限与展望 29

参考文献 30

附录 32

致谢 37

第1章 绪论

1.1研究背景和意义

随着全球化进程不断加快，世界各地区之间经贸联系日益密切、依赖程度越来越高，而国际航运作为贸易联系的重要手段，得到了前所未有的发展，国际海运运输量大幅增加，港口航道建设日益完善。

然而，港航企业在享受着全球贸易日臻繁荣带来巨大的发展机遇的同时，由于市场环境的复杂多变性，其同样也面临着严峻挑战。对于航运企业来说，随着传统班轮公会的消亡，现代航运企业早已不复一家独大的局面，为应对全球金融危机以后国际航运运力过剩、货源稀缺不足的情况，各大航运公司通过不断兼并收购和重组，形成了三大航运联盟，共同掌握着全球集装箱运输能力的80%。对于港口企业而言，航运联盟与单个的班轮公司相比，其拥有的庞大的市场份额使得航运市场的集中度进一步提高，是否能成为联盟成员的挂靠港将直接决定着港口的收益，这使得航运联盟在与港口企业进行港口挂靠、港口使费商定时的议价权和话语权有所增强，同一区域港口企业之间的竞争进一步加剧，为此，港口企业通过成立区域性的港口集团，整合港口现有资源、分工合作，以应对激烈的竞争形势。在此背景下，港口企业与航运企业成立合作联盟、形成纵向一体化，共同提高客户服务水平和扩大产业链上下游客户端，分散经营风险，是各自生存和发展的必然结果。

在港航业竞争不断加剧、国际贸易增速逐渐放缓的大环境下，港口企业和航运企业通过缔结战略联盟实现优势业务整合、资源共享、风险共担、利益共享，有利于扩大企业自身经营范围，提高双方的市场竞争力，以更加高效优质的水平为客户提供服务。联盟伙伴选择是港航企业组建战略联盟的基础和前提，双方的战略目标、实力水平、文化协同等企业因素，很大程度上决定着联盟的成败。而我国的港航业起步发展较晚，现有文献集中于对港口之间或者航运企业之间进行横向联盟的研究，专门针对于港航企业如何选择战略伙伴的研究相对较少，缺少足够的理论支持。因此，本文从港航纵向联盟的角度出发，阐述了港航联盟发展历程和研究现状，构建了航运企业港航联盟伙伴选择模型，运用可拓层次分析法来帮助港航企业有效解决联盟伙伴选择这一难题。本文不仅完善了关于港航联盟战略伙伴选择的研究文献，而且对港航企业在日趋激烈的竞争中如何选择合适的战略伙伴以扩大市场份额、提高自身竞争优势具有重要的实践指导意义。

1.2研究内容与方法

1.2.1研究内容

本文在阅读大量文献的基础上，对港航业竞争现状以及合作伙伴选择的方法进行了详细综述，通过对已有文献的研究和咨询相关专家，我们以航运企业为研究对象，尽可能综合考虑港口的情况，构建了港航联盟伙伴选择模型，进而确定其评价指标体系，由于层次分析法专家主观判断的模糊性，本文选择了可拓层次分析法利用可拓原理确定评价指标权重，并以大型航运企业为研究对象对长江中游港口联盟进行实证分析，最终确定其备选合作港口的排序方案。

研究内容总体安排如下：

第一章绪论。对于本文的研究背景和意义，港航企业市场的现状进行概括，进而提出了本文的研究内容和方法，主要采用层次分析法和模糊综合评价确定备选港口，最后对技术路线进行初步阐述。

第二章相关概念界定和文献综述。首先对战略联盟的概念进行界定，提出了港航战略联盟的含义，并对港航联盟的发展和伙伴选择的原则和方法等相关研究进行综述，对现有研究进行总结，为后续章节模型建立打下基础。

第三章港航联盟伙伴选择模型构建。通过分析港航联盟的现状，提出港航联盟伙伴选择的原则，在大量查阅资料和咨询专家意见的基础上建立伙伴选择指标体系，并且运用可拓层次分析法确定各指标权重，并运用模糊综合评价对港口进行指标评分。

第四章以大型航运企业为合作对象的长江中游港航联盟案例分析。通过以中远海运集团为例，分析大型航运企业联盟现状，对合作伙伴进行初步选择，建立港航联盟评价指标体系，并且运用可拓层次分析法进行专家评分，确定各指标权重，采用实际数据对比评分标准，最终确定港口备选合作伙伴。

第五章总结和展望。总结本文主要研究结论，提出其局限之处和发展方向。

1.2.2研究方法

针对长江中游港航联盟伙伴选择研究，文章在研究过程中主要采用以下方法：

（1）文献法。论文以研究目的为指导，通过对港航联盟发展历程、战略合作伙伴选择、可拓层次分析法等相关研究的阅读和梳理，分析我国港航联盟的现状，提出港航联盟伙伴选择的评价模型。

（2）问卷调查法。本文以中远海运集团为例，对长江中游港口企业进行联盟分析，采取对专家进行问卷调查的方法，确定各评价指标的权重以及各港口之间的优劣势分析，进而选出最佳合作伙伴。

1.3技术路线

通过系统阅读国内外关于本研究的资料，调查港航企业的现状，了解选题的背景和意义，基于可拓层次分析法构建港航联盟伙伴选择模型，并以大型航运企业为合作对象与长江中游港航联盟为例，提出了大型航运企业与港口联盟的备选合作对象，最后对该模型进行系统的总结和评价，并提出适当的建议。

技术路线如图1.1所示：

图1.1 技术路线

第2章 相关概念界定和文献综述

2.1港航战略联盟概念界定

战略联盟是两个或两个以上的经济实体为了实现特定的战略目标而采取的任何股权或非股权形式的共担风险、共享利益的长期联合与合作协议。企业战略联盟，是企业在确定其战略目标的前提下，与其他企业形成的共同开拓市场、联合开发产品、使用商标品牌等一系列利益共享活动。战略联盟双方之间可能有正式的协议，但这种协议不具备真正的法律性约束，也可能只是口头承诺，但绝对不是两个公司之间的兼并^[1]。

结合战略联盟的定义，本文对港航战略联盟作如下界定：

第一：满足战略联盟的一般性定义。即两个或两个以上有着共同战略利益的经济实体,为达到提高市场占有率、资源利用率等意图,而采取的任何股权或非股权形式的长期联合与合作协议。

第二：是港口企业和航运企业之间的战略性合作组织。

第三：其联盟是为了组合企业的海运服务能力以达到范围经济效益，扩大市场份额的效果。

2.2港航联盟合作形式发展历程

2.2.1航运联盟

航运公司为了避免相互间的激烈竞争，在传统的件杂货运输时代和集装箱运输初期，通过成立班轮公会的方式，制定统一费率或最低费率的方式以控制运力和运价。班轮公会采用延期回扣制和合同费率制的方法限制货主的选择权，从而保证了班轮公会的发展，确立其垄断地位。

20世纪八十年代后期，航运法允许班轮公司直接与大货主签订运输服务合同，使得公会成员之间的竞争逐步增强，且随着集装箱运输大规模发展，大型集装箱班轮运输企业应运而生，班轮公会慢慢走向解体。

20世纪九十年代中期，航运联营体成为班轮公司之间主要的合作形式，航运联营体是指两个或两个以上提供国际班轮运输服务的船舶承运人为了开展海上运输服务的联合行动而制定的一个或者一系列协议,涉及航线的分配、船期和线路安排、运力的增加和撤出、港口的挂靠顺序等方面的合作。它与班轮公会相比具有不定价、不分配市场和消费者、不限制交易等特点^[2]。

2006年9月，欧盟理事会通过废除班轮公会反垄断豁免权的决议，标志着班轮公会逐渐退出人们的视野，航运联盟成为班轮公司间最主要的合作形式。各大航运公司通过缔结联盟的方式，利用其在运输服务、资金及市场占有方面取得的优势，在发展海上运输的同时，深层次的拓展其在陆上运输、码头经营等方面的业务，达到合作的协同效应。目前各航运企业联盟运力参见下表2.1所示。

表2.1 三大联盟运力规模比较

数据来源：Alphaliner（截至2018年4月22日）

2.2.2港口联盟

港口联盟是指两个或多个地理位置临近、功能设施具有异质性的港口，为了达成某一共同的战略目标而形成的合作协议。通过分析国内外港口联盟实例，可以将港口联盟的形式划分为三类：紧密型、松散型、独立竞争型^[3]。

紧密型港口联盟是指两个或多个港口之间通过达成协议或者政府行为引导下的联合，使得不同港口可被视为同一港口，双方通过共同制定发展战略目标，在生产经营方面制定统一标准，达到共享利益、共担风险的效果。如美国的纽约港和新泽西港共同组建港务局，对两港进行共同规划和管理，政府主导下的宁波港和舟山港的组合，两者位于同一海域、拥有共同的直接经济腹地、共同开发利用深水岸线资源。紧密型港口联盟对港口双方参与度要求较高，是联盟的最高形式，一般由政府主导进行联合。