摘 要

美国和中国分别作为世界第一、第二大经济体，两国之间的贸易交流对世界经济的影响有着举足轻重的作用，随着两国贸易关系的不断发展，贸易摩擦也开始频繁出现，特别是特朗普上台以来，奉行贸易保护主义政策，对中国进行贸易制裁，导致中美贸易摩擦逐渐升温，最终中美之间打响了贸易战争。

从2015年开始，中国就已经成为美国最大的贸易伙伴，两国之间一直存在巨大贸易往来，作为占据我国贸易运输方式90%的航运业，在中美之间的贸易往来中扮演了重要的角色，所以本次中美之间爆发的贸易战将会给我国航运业带来重大的影响，已经成为航运业将要面对的新的挑战。

本文将会通过研究我国航运企业在中美贸易战前后的经济效益，分析中美贸易战对相应企业带来的经济影响，研究中美贸易战给整个航运业带来的影响，并为我国航运业应对中美贸易战带来的影响提出相应的策略。在对已有的研究基础上，对中美贸易战的发展进行预测，针对中美贸易战的发展趋势为我国航运业提出未来的应对策略，为我国航运业在中美贸易战期间的发展提供建议，推动航运企业的发展。

关键词：中美贸易战；航运业；随机前沿模型；应对策略；

Abstract

As the first and second largest economies in the world, the trade exchanges between the United States and China play an important role in the world economy. With the continuous development of trade relations between the two countries, trade frictions have begun to appear frequently. Especially since Trump came to power, the United States has pursued protectionist policies and imposed trade sanctions on China, which has led to the gradual trade frictions between China and the United States.As a result, the Sino-US trade war broke out.

Since 2015, China has become the largest trading partner of the United States. There have been huge trade exchanges between the two countries. As the shipping industry, which occupies 90% of Chinese trade and transportation modes, has played an important role in the trade exchanges between China and the United States.Therefore, the outbreak of the trade war between China and the United States will have a significant impact on Chinese shipping industry, and it has become the new challenges of Chinese shipping industry in the future.

This paper will study the economic benefits of Chinese shipping enterprises before and after the Sino-US trade war, analyze the economic impact of the Sino-US trade war on the corresponding enterprises, study the impact of the Sino-US trade war on the entire shipping industry, and put forward corresponding strategies for Chinese shipping industry to cope with the impact of the Sino-US trade war. On the basis of existing research, this paper forecasts the development of Sino-US trade war, puts forward future countermeasures for Chinese shipping industry in view of the development trend of Sino-US trade war, provides suggestions for the development of Chinese shipping industry during the Sino-US trade war, and promotes the development of shipping enterprises.

Key Words: Sino-US Trade War; Shipping industry; Stochastic Frontier Analysis;

Coping strateg；

目 录

第1章 绪论 1

1.1 研究的目的及意义 1

1.2 国内外研究现状 1

1.2.1中美贸易战对航运业影响的预测 1

1.2.2中美贸易战对航运企业经济效益的研究 2

1.3 研究内容、方法及技术路线 2

1.3.1研究内容 2

1.3.2研究方法 3

1.3.3技术路线 4

第2章 中美贸易战的原因及发展现状分析 5

2.1 中美贸易战的诱因 5

2.1.1 经济原因 5

2.1.2 政治原因 5

2.2 中美贸易战的发展现状 6

2.3 中美贸易战的特点 6

2.3.1中美贸易战存在长期性 6

2.3.2中美贸易战存在严峻性 7

第3章 中美贸易战对我国经济的影响分析 8

3.1 中国进出口经济的构成 8

3.2 中美贸易战对我国经济的影响 13

第4章 中美贸易战对我国航运业影响分析 16

4.1 我国航运业的近期特征 16

4.2 中美贸易战对国际航运市场产生的影响 18

4.3 对我国航运企业所受影响研究 19

4.3.1对航运企业的选择 19

4.3.2随机前沿模型 20

4.3.3对所选企业进行分析 21

4.3.4将企业绩效值进行对比分析 21

4.3.5外贸航运企业所受影响研究 22

第5章 我国航运业应对中美贸易战的对策 23

5.1 应对当前中美贸易战影响的对策 23

5.1.1拓展市场，寻找新的航运需求 23

5.2.2紧跟国家经济政策，抓住新的发展机遇 23

5.2 应对中美贸易战进一步发展的对策 23

5.2.1加大科研创新力度，改善出口经济结构 23

5.2.2加强与世界各国的联系，建立良好的贸易关系 24

第6章 研究结论 25

参考文献 26

致 谢 27

第1章 绪论

1.1 研究的目的及意义

中美贸易战箭已离弦。2018年3月以来，美国特朗普政府多次放言对中国的产品加征关税，7月第一批被追加关税商品清单已经公布，并在接下来的时间内逐渐升温，不断有新的加征关税清单出现，中国作为反击，也开始对美国的进口商品追加关税，中美贸易战正在升级^[1]。

中美贸易战肯定会对中美贸易带来一定影响，并且会对全球贸易带来极为不利的影响。作为全球贸易的主要承载者，航运业也因此备受关注。在贸易格局变化中，航运业无疑将受到冲击未雨绸缪，主动应对海运贸易新的不确定性，已是中国航运业当下的必然选择。

在这样的背景下，本论文通过研究中国航运企业在中美贸易战浪潮下的效益变动，分析企业在浪潮冲击下受到的波及和影响，预测航运企业将要表现出的发展趋势，为我国航运业接下来应对中美贸易战以及进一步发展提出对策。

本论文的研究意义在于契合当下曲折多变的国际贸易形势，通过对航运企业自身、国际贸易形势和航运业当前以及未来将要表现出的特征进行分析研究，为我国航运企业应对中美贸易战带来的影响提出应对的策略，稳步实现行业复苏乃至蓬勃发展。

1.2 国内外研究现状

1.2.1中美贸易战对航运业影响的预测

国内对于中美贸易战的研究期刊很多，研究中美贸易战对航运业的影响的文章也很多，目前国内对中美贸易战给我国航运业带来的影响有两种观点：有一部分学者认为中美贸易战已经给我国的航运业带来了负面的影响，航运业因为中美贸易战的爆发已经受到了波及，关税的提高必然带来订单的下降^[2]。航运界上的文章《航运业如何“伤中突围”？》认为全球经济一体化格局已定，任何国家性、区域性市场主体的政治经济动向，而航运作为出口贸易链上除生产之外最重要的环节之一，毫无疑问地会首当其冲地遭受冲击^[3]。张涛认为中美贸易战对航运业带来的影响将是巨大的，中美贸易未来是否有进一步的限制货种将是潜在风险，随着中美贸易战的不断升级，航运业将面对更加严峻的挑战^[4]；但仍有一部分学者认为中美贸易战并不一定会给航运业带来负面影响，有可能会带来利好。比如胡静认为首先贸易战影响有限，中国本就没有打贸易战的意愿，美国是借解决贸易逆差迫使中国开放某些行业而已^[5]。经历这次贸易摩擦，中国可能会开放一些行业，在金融领域、技术转移和美资准入门槛方面等做出让步。这对国内相应的行业会产生竞争压力，但对航运业而言，将新增更多货源和货流^[6]。刘俊指出，尽管有着诸如中美贸易战等事件，但是全球贸易依然在增长^[7]。海关总署的数据表明，2018年上半年，中国对美国进出口为1.93万亿元，同比增长5.2%，占中国外贸总值的 13.7%（美国为中国第二大贸易伙伴）。其中，对美出口1.39万亿元，增长 5.7%；自美进口5379.7亿元，增长4%。所以刘俊认为中美贸易战带给航运业的影响具有不确定性，或将影响行业复苏。

国外对于中美贸易战的关注热情并不低于国内，有很多的学者都对中美贸易战将给国际贸易带来的影响进行了研究，但是对中国航运业在中美贸易战中将会受到的影响基本单独的研究，国外学者普遍认为中美贸易战将会对世界范围内的贸易产生重大的影响，航运业也会受到波及，但是他们更加倾向于对中美贸易战未来的发展和两国采取的政策以及态度进行分析，比如Simon Evenett和Johannes Fritz认为中美贸易战带来的影响将会在全球范围内蔓延，从而带来不可预知的多种可能的结果，对于不同的地区而言可能带来截然不同的影响^[8]。Zhaolin则是主要分析了中美两国在贸易战上采取的不同政策和态度，预测两国政府在政策和应对方式上不同的应对将会产生的结果，从而导致中美贸易战将会对两国航运业带来不同影响^[9]。

1.2.2中美贸易战对航运企业经济效益的研究

国内对航运企业经济效益的研究很多，但是没有将中美贸易战和航运企业经济效益相结合的研究并没有，但是研究方法同样适用于中美贸易战时期的航运企业。张露琳在研究航运企业的经济效益时选择使用随机前沿模型，通过对航运企业营业收入、营业成本、总资产以及员工人数的研究，使用企业绩效值作为评判也起经济效益的指标，对航运企业的经济效益进行研究^[10]。杨文在对东方海皇航运集团的经济效益进行分析时，选择对企业的净资产收益率、净现值、息税前利润、资产负债率等多项指标进行分析，运用多个指标对航运企业的经济效益进行立体的分析^[11]。

1.3 研究内容、方法及技术路线

1.3.1研究内容

本文主要研究中美贸易战对我国航运业产生的影响，主要从航运业的经济效益方面进行研究，分析中美贸易战在经济方面给我国航运业带来的影响，在研究时有以下主要内容：

1. 对中美贸易战进行研究，分析中美贸易战产生的根源，解析中美贸易战现阶段的具体情况，对中美贸易战未来的发展做出预测。只有对中美贸易战进行研究之后才能对其有一个透彻的了解，具体知道中美贸易战对我国产生的影响表现在哪些方面。
2. 研究中美贸易战对我国经济的影响。中美贸易战对航运业的影响主要表现在关税提高，使商品订单发生变化，影响到产生的航运需求量，从而航运市场供需关系产生变动，影响到我国航运业。所以本文将对我国经济在中美贸易战中受到的影响进行研究，分析进出口经济在中美贸易战影响下的变动。
3. 根据之前分析得出的结论，通过研究我国航运企业的经济效益的变化，分析中美贸易战对我国航运业的影响。在研究的时候，选取具有代表性的航运企业，确定适当的指标，对中美贸易战期间航运企业的经济效益进行研究。在分析的时候，单单分析一家航运企业是不够的，要合理的选取多家特征鲜明的航运企业，进行对比分析，突出体现不同的航运企业所受中美贸易战的不同影响。

1.3.2研究方法

本论文主要采用以下几种研究方法：文献综述法、调查研究法、定量预测法、对比分析法。

1. 调查研究法：在研究中美贸易战的诱因、分析中美贸易战的现状和预测中美贸易战的发展趋势时，通过阅读大量的文献资料、中外期刊等进行了解，完成对中美贸易战的研究。
2. 定性分析法：在研究中美贸易战对我国经济的影响时，对我国在中美贸易战前后的进出口情况进行调查，收集数据，制作图表对我国经济所受的中美贸易战的影响进行研究。
3. 定量预测法：在研究中美贸易战对我国航运业的影响时，选择具有代表性的航运企业，收集企业的营业收入、营业成本、总资产等多项数据，利用选定的模型对所选企业的经济效益进行分析。

4）对比分析法：在分析我国航运业所受的影响，选择具有代表性的企业时，采用对比分析的方法，选择具有不同特点的航运企业，分别分析他们在中美贸易战中所受的影响，在将分析结果进行对比，比较不同特点的企业所受影响是否有所不同。

1.3.3技术路线

图1.1 技术路线图

第2章 中美贸易战的原因及发展现状分析

2.1 中美贸易战的诱因

2.1.1 经济原因

中美之间的贸易逆差问题是美国对中国贸易战所声称的主要理由，不可否认中美之间存在贸易逆差，但并非美国所统计的那么巨大。原因如下，经济全球化使每个国家处于全球价值链的一部分，统计一国的贸易应该统计增加值，美国因为统计方法的原因，统计出逆差增大了近一倍。比如一种商品在美国市场的零售价约为100美元，但从中国进口的价格仅为20美元。对这20美元的商品进一步分解，来自中东的原材料在中国台湾制成半成品，商品的其他配件来自日本，包装材料来自美国，再加上管理成本和运费，共15美元，因此中国获取的加工费只有5美元。按照目前采用的统计方法，20 美元都将算入中国对美国的出口额，然而很显然这并不合理^[12]。

2.1.2 政治原因

1）国际原因

中国经济在经济全球化的背景下获得快速发展，在高铁、移动互联网支付、电商零售、中国 C919 大飞机等领域已处于世界领先地位，为世界第二大经济体。但是中国经济的崛起动摇了美国在全球的经济霸权地位。美国一直把中国看作是一个经济上国家资本主义、贸易上重商主义、政治上威权主义、国际关系上新扩张主义的国家，认为这是美国制造业衰落和中美贸易失衡的主要原因^[13]。美国试图重演上世纪 80 年代美日贸易战，遏制中国的复兴以保全自己在全球的霸主地位。

2）国内原因

美国国民经济去虚向实的需要。随着美国经济的发展，国民经济结构已经转变为资本化结构，与以前相比，资本主义的发展引起了金融行业的高速发展，相比于金融行业，工业和制造业的发展已经被抛在了后面。目前，美国最富有的1%人群占有全国财富的38%，最贫穷的40%人群则仅占有全国财富的1%，整个国家中产阶级下层化等社会问题持续得不到解决，美国社会已接近“掠食者国家”^[14]。面对国内经济去实就虚的现状，美国民众认为引起美国国内工业和制造业发展落后，老工业区濒临破产的主要原因是像中国这样的 制造业大国随着全球贸易的发展抢走了他们的工作机会，所以有不少美国民众开始发对经济全球化，希望通过贸易保护的手段，将中国这样的竞争对手拒之门外，来挽救国内的制造业，实现再工业化。

同时，另一个重要原因是迎合美国国内民粹情绪，兑现竞选时许诺。2016年特朗普上台前，其竞选的口号中有两句很有典型性，一句话是：美国第一，即所谓的美国优先原则。另一句话是把制造业带回来。通过贸易战，发展国内工业体系，真正实现美国利益至上的信条，把旧有的美国工业体系再度振兴起来，贸易保护是其重要的拉票工具。特朗普一上台就采取了多项政策：退出 TPP （跨太平洋伙伴关系协定），将多边转为双边谈判；改革贸易政策，重新拟定贸易条件，特别是针对与美国贸易逆差巨大的中国。

2.2 中美贸易战的发展现状

中美贸易战在热切关注下已经愈演愈烈，就中美贸易战发展到现行阶段的情况来看，形势不容乐观。

中美贸易战第一轮美国对中国加征关税的商品规模从第一轮的500亿美元增加到第二轮的2000亿美元，涉及的行业从高端制造业比如机械设备、电子设备、医药器械等扩展到了日用品行业，化工品、塑料制品、金属制品等消费品也全面进入被征税范围^[15]。

通过以上中美贸易战的发展现状来看，中美贸易战的规模在不断扩大，涉及的领域也越来越广，而进行贸易制裁的手段也越来越多样化，中美贸易战已经表现出不断升级的趋势。

2.3 中美贸易战的特点

从中美贸易战发展的现状来看，中美贸易战已经愈演愈烈，并有不断扩大的额趋势，中美双方在贸易战爆发以来已经进行了多次谈判，中方的努力并不能满足美方的要求，美国存在主动挑起针对中国的贸易战来遏制中国发展的企图。中方的态度也很明确，丝毫不畏惧美国挑起对华贸易战争，在美国出台针对中国的商品加税清单之后，针锋相对，马上宣布了反制措施。一方是主动挑起贸易战意图遏制中国发展，一方毫不畏惧，针锋相对，从双方的态度和采取的措施来看，我认为中美贸易战存在以下特征：

2.3.1中美贸易战存在长期性

中美贸易战存在长期性的主要有以下原因：

第一，中美贸易之间的不平衡状态是长期存在的，这跟当前的国际经济形式是密不可分的。当前的全球分工格局是造成这种经济形式的主要原因，如果不能改变分工格局，只靠两国的国内政策是无法消除这种贸易不平衡状态的，更不能够只依靠一国的努力得到解决，中国已经为消除中美贸易失衡进行了各种尝试，但效果并不明显。这种不平衡状态又是造成中美贸易摩擦的主要原因，在这种贸易不平衡状态将长期存在的情况下中美贸易摩擦也将具有长期性。

第二，随着中国的发展，中美两国的经济结构将会趋于相同，这将会加剧中美两国之间的贸易摩擦。在此之前，美国是资本密集型经济结构，中国属于劳动密集型经济结构，两国在贸易上的合作远远大于两国之间的贸易冲突，但是随着中国逐步实现现代化，产业结构也将逐渐由劳动密集型向资本密集型转变，这样无疑会加剧与原本就是资本密集型产业结构的美国之间的贸易竞争，使得冲突愈发激烈。此外，中美为了应对此次贸易战所采取的政策也将会使两国的冲突变得激烈。中国提出的《中国制造2025计划》，明确将会在多个高端制造业加大投入力度，推动国家制造业进一步发展^[16]，而美国国民经济正面临着去实就虚的现状，目前看来美国有意加强国内的制造业投入，通过把制造业带回美国实现美国的“再工业化”，解决国内的就业等诸多问题。如此一来，中美两国在为了应对本次贸易战所采用的政策将会使两国在未来一段时间的发展方向趋于一致，很可能在高端制造业形成竞争态势，中美两国的贸易冲突将会在长期内一直存在，这就是中美贸易战具有长期性特征的另一个重要因素。

2.3.2中美贸易战存在严峻性

其一，中国已经成为世界第二大经济体，经济发展水平已经超过了当今世纪第一大经济体美国的50%，美国发动对中国的贸易战很大程度上是为了遏制中国的发展，阻碍中国重新崛起的道路。

其二，美国对中国的利益诉求。美国发动此次贸易战为了达到的目的并不简单是针对贸易问题，在贸易摩擦的背后还存在很多想要达成的目标，这些诉求是关于自主技术、制造业的发展等问题，这些问题已经触碰到了中国的底线，中国是不可能做出妥协的。

其三，美国在发动贸易战问题上的坚决态度。中国在解决和美国的贸易摩擦上已经做出了很大的努力，为了缓解甚至平息中美贸易战也采取了很多措施，但都因为美国的坚决态度效果甚微。中美双方都对中美贸易关系进行了协商和讨论，最高领导人也围绕中美贸易问题展开了多次会晤，但至少从目前的态势来看，协调的结果是不能令双方满意的。

其四，中美贸易战没有第三方进行协调。在贸易战开始之后，美国退出多个全球组织，实行贸易保护和单边政策，如今国际上对中美贸易战并没有合适的解决方式，现有的WTO和IMF协调制度和框架是没法解决当前中美贸易冲突和摩擦的^[17]，中美之间的贸易战争只能靠双方之间自己协调解决，站在双方的立场上来看，要想达成一个双方都能接受的协议是很困难的。